珠三角地区制造业体量庞大、基础深厚，近年来，在工业4.0以及智能智造的浪潮下，依托电子信息、机械制造等产业积累的技术优势与本地市场需求，机器人产业呈现出蓬勃发展的态势，已形成以广州、深圳、东莞和佛山为核心，辐射周边城市的产业集群。
从产业集聚程度看，珠三角地区机器人产业集中分布于深圳、东莞、广州和佛山，以中小规模企业为主，依托产业园形成集聚区。截至 2022 年 7 月，珠三角地区机器人相关企业数量达2643家，较2021年增幅明显，聚集了越疆、库卡、隆深、合信、华成工业等技术实力与市场竞争力较强的企业，并已建成南山机器人产业园、深圳智能机器人产业园、宝安机器人制造产业园、广州黄埔智能装备价值创新园、广州大岗先进制造业基地等多个机器人产业园。工业机器人由早期零星分布演变为在珠三角东岸聚集的态势，形成了沿广深科技创新走廊，以广州开发区、佛山高新区、东莞松山湖高新区和深圳高新区为主要节点的带状集聚区。其中，以美的为代表的龙头企业通过收购合资等方式，与库卡、安川等机器人产业巨头合作，吸引了工业机器人企业在佛山聚集；而服务机器人主要集聚于广州开发区和深圳高新区，但与工业机器人相比，服务机器人产业的集聚程度相对较低，尚未形成连片的集聚空间。
图1 珠三角地区工业机器人企业空间集聚特征 图2 珠三角地区服务机器人企业空间集聚特征
从产业规模结构看，珠三角机器人产业以中游的本体制造为主，涉及核心零部件和系统集成的企业还较少，未来发展空间较大。工业机器人上游核心零部件制造在广州科学城、南沙自贸区、东莞松山湖高新区初步形成集聚区；中游本体制造企业数量庞大，以佛山新区、广州开发区、东莞松山湖高新区、 深圳高新区为主要节点形成带状集聚区；下游系统集成及应用企业于沿广深科技创新走廊形成带状集聚区。服务机器人产业上中下游企业分布区分度不明显，企业主要集中在广州开发区和深圳高新区。需要指出的是，珠三角地在生产机器人所需的精密机加工、电子设计、工艺装配等方面有良好的产业配套，这些也逐渐成为机器人产业体系的重要组成部分。
图3 珠三角工业机器人企业数量分布
从产业创新能力看，依托在电子信息、机械制造等产业积累的技术优势，珠三角地区具有较强的产品研发和应用能力。截至2022年7月，珠三角地区机器人产业技术专利数累积达57192件，其中工业机器人企业专利申请量占全国比重28%，居全国首位。机器人领域的科研机构数量较多，主要集中于广州、深圳、东莞等地，拥有华南理工大学、广东工业大学、中国科学院深圳先进技术研究所、广州机械科学研究院、广州智能装备研究院、华南智能机器人创新研究院、广东省智能机器人研究院等机构，这些先进研发机构在加快了当地产业人才培养和企业孵化方面起了重要作用。
从产业发展环境看，当地政府相继出台机器人相关扶持政策，持续引入先进技术服务平台，产业生态环境不断优化。广东省在2015年出台《广东省智能制造发展规划（2015—2025年）》，促进发展以工业机器人为代表的智能制造产业；在2024年1月出台《广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划（2023—2025年）》，加快推进智能机器人产业高质量发展。地级市积极响应，相继出台扶持政策，例如东莞市2014年出台了《关于加快推动工业机器人智能装备产业发展的实施意见》，次年又印发《东莞市工业机器人智能装备产业发展规划（2015—2020）》，同时配套专项资金为当地机器人产业的发展保驾护航。另一方面，珠三角地区积极建立工业技术服务体系，与该地区规模庞大的传统制造业智能化改造计划相结合，在很大程度上刺激了当地工业机器人产业的发展。
二、相关地市产业发展特点
1、深圳
深圳凭靠雄厚的产业基础、完善的创新要素、集中的高端人才和资本市场，大力发展机器人产业，已成为国内机器人产业链最为完整的城市之一。深圳机器人产业集群综合实力位于全国前列，据《深圳市机器人产业发展白皮书（2022年）》显示，2022年深圳市机器人产业企业总数达1018家，同比增长7.68%，产业链总产值为1644亿元，同比增长3.9%。培育了优必选、优艾智合、大族、越疆科技、普渡科技、优地科技、斯坦德等一大批国内本土优秀企业。
深圳市将机器人产业作为“20+8”重点发展的产业之一，具备较为完整的产业链，其中，上游的伺服系统处于国内领先地位，中游机器人本体以服务机器人为主，下游应用系统主要面向3C制造、光伏、锂电、家电制造等领域。2022年深圳市机器人产业结构中，工业机器人企业数量占比48.16%，非工业机器人企业数量占比51.84%。而在人形机器人领域，深圳市率先布局，于2023年5月印发了《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，文件提到开展通用型具身智能机器人的研发和应用，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。
深圳市机器人企业主要位于南山区和宝安区，现已建成南山机器人产业园、智能机器人产业园、宝安机器人制造产业园等多个机器人产业园。宝安区以其全市第一的制造业规模催生机器人产业发展，机器人企业数量最多，占全市的33%。南山区依托中国科学院深圳先进技术研究院、深圳市智能机器人研究院等机器人研究实力雄厚的科研机构，成为创新型机器人企业集聚区。此外，龙岗区与龙华区的机器人产业近年也发展很快。
图4 “人形机器人第一股”优必选在港交所上市
2、东莞
东莞是我国知名的制造业基地，制造业门类齐全，积累了大量的设备研发和生产技术、工艺与经验，具备先天的机器人产业发展优势。该市重点培育核心零部件企业和机器人系统集成商， 并推动工业机器人在电子信息制造业、电气机械及设备制造业的集成应用。2022年，东莞机器人企业规模以上约有163家，智能机器人产量合计159.39万套，其中工业机器人17477套，服务机器人157.64万套。
东莞市的一部分机器人企业来源于本土企业的内部演化。在2014年“机器换人”行动开展过程中，工业机器人市场需求激增，但国外工业机器人由于体型较大无法满足东莞电子信息等产业轻量化、小型化的需求，从而刺激了大量当地本土企业开始向工业机器人进行业务拓展和衍生，使东莞市工业机器人企业不断增多，特别是机器人产业下游的系统集成商。
东莞市机器人产业主要集中于松山湖国家高新区。高新区于2014年建设了松山湖国际机器人产业基地(XBOT PARK)，连结内地、香港及全球高校、研究所、企业、上下游供应商等各类资源，为本地机器人产业企业孵化和产业人才培养搭建了完整的生态服务体系。目前，松山湖国际机器人产业基地已成功孵化科技企业60多家，累计总产值超过50亿元，聚集李群自动化、逸动科技、云鲸智能、大疆创新、固高科技等400多家机器人企业。
图5 松山湖国际机器人产业基地XBOT PARK
3、佛山
佛山是制造业大市，也是机器人赛道上冲出的一匹黑马。该市以“建设具有世界影响力的机器人产业高地”为目标，重点打造智能制造产业基地和机器人谷，推进工业机器人在家电、陶瓷、纺织等重点行业的集成应用。根据相关数据显示，2022年，佛山市机器人及相关产业营业收入515亿元。其中，全市智能机器人本体营收51亿元，同比增长25%；特别是工业机器人发展迅速，2018年工业机器人产量不足2000台，而2022年全市工业机器人产量3.2万套。
佛山机器人产业的崛起的一个重要因素在于外部优质资源的引入。2017年，本地制造业龙头美的并购德国工业机器人巨头库卡，2019年美的库卡智能制造科技园一期工程投入使用，而二期项目也已开工建设。行业龙头企业的进驻吸引上下游企业集聚，壮大本土机器人产业集群规模，截止目前，已引入培育了库卡、大族、中设、埃斯顿、中大立德等知名企业。而在顺德区成立的中德工业服务区加深了本土企业与外部企业间的交流合作，大大提高了机器人科技创新能力。
在未来，佛山将建设世界级机器人先进集成应用中心、全国机器人高端制造城市标杆、华南地区机器人领域科技创新和成果转化策源地以及粤港澳大湾区机器人产业生态协同发展示范区四大发展定位，具体以佛山北滘机器人谷智造产业园为“一核”、中国（广东）机器人集成创新中心和佛山数字经济创新产业集聚区为“两极”，全市各机器人企业集聚载体为重要节点，打造“一核、两极、多节点”的机器人产业集聚发展空间。
图6 佛山机器人产业空间分布
4、广州
广州以面向汽车、船舶、航空等高端制造业为主的机器人集成应用为主，并在标准化、检验检测、技术培训等产业服务能力上不断完善，集聚了一大批掌握核心技术、具有国际先进水平的机器人研发生产企业。根据相关数据，广州机器人2021年生产量在全国城市中排行第2，广东省机器人骨干企业近三分之一在该市，拥有广东省机器人骨干企业13家、机器人培育企业8家。截至2021年，广州市拥有机器人及智能装备企业3000余家，其中规模以上企业近400家，产业规模已达1540亿元。
在产业链上游，拥有昊志机电等工业机器人控制器和电主轴等核心部件生产企业；在中游，拥有广州数控、发那科、中设、瑞松、达闼机器人等一批行业龙头企业。其中，广州数控的智能焊接机器人集成系统在国内处领先地位；瑞松科技是中国最早提供汽车装备智能化解决方案的公司之一，也是国内最具规模的汽车智能装备技术研发制造商。
广州的机器人产业主要集中在黄埔区和开发区。目前已构建起黄埔智能装备价值创新园、大岗先进制造业基地等机器人产业园，聚聚了华南理工大学超级机器人研究院、新加坡国立大学广州创新研究院、中国（广州）智能装备研究院、国机智能科技有限公司、广东省机器人创新中心、广州智能工程研究院等高端研发机构，为机器人产业发展提供有力支撑。
图7 广州数控空中焊接机器人
表1 珠三角各省市机器人产业发展特点
三、结语
从珠三角地区机器人产业的发展情况来看，主要有两个特点。一是现有相关产业基础赋能与内在需求驱动机器人产业发展。以东莞、佛山、广州为代表的制造业先进地区，其丰富的技术积累与广阔的下游应用市场为工业机器人的发展提供了良好基础与驱动力，而深圳丰富的创新资源则使其在服务机器人的发展上占据先机。二是通过内联外引特别是引入外部优质资源促进产业跨越式发展。珠三角作为沿海开放地区，不断加强与国外龙头企业的联系与合作，例如佛山顺德通过本地企业美的集团成功引入德国的国际领军企业库卡，并建设中德工业服务区、佛山机器人学院（中德双方合作运营）、国际会展中心等产业服务体系，促进了当地工业机器人产业的集聚。
参考资料：
1. 秦小珍，潘沐哲，郑莎莉等. 内生演化与外部联系：演化视角下珠江三角洲工业机器人产业的兴起[J]. 经济地理，2021，41(10):214-223.DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2021.10.024.
2. 沈静，林承憓，魏成等. 粤港澳大湾区机器人产业空间格局演变与规划响应[J]. 规划师，2023，39(08):40-48.
3. 《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》
4《佛山市机器人及相关产业发展规划（2023-2030年）》
5《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》
6 中国电子学会《中国机器人产业发展报告（2022年）》
7.《深圳市机器人产业发展白皮书（2022年）》
